運用方針策定サービスについて

運用される方にとって最適な資産運用の方針をオーダーメイドで検討し、提案させて頂くサービスです。

運用される方の「資産や負債の状況」や「収支に関する数字」のほか、「運用の必要性」「運用についてのお考え」「将来のライフプランに関する数字」「予定されているライフイベントへの対応方針」「ライフスタイル」「性格」など、様々な要素を勘案して運用方針の検討を行います。

もちろん、当センターが最適と考える運用方針を押しつけるのではなく、運用される方の希望を伺っての調整もさせて頂きます。本サービスでは、運用される方が心より納得して資産運用に取り組んで頂ける方針の完成を目指します。

本サービスは、以下のような特徴のある特別なサービスです。安心してお申し込み下さい。

• 作業を担当するのは、最高ランクのＦＰ資格者（１級またはＣＦＰ保有者）です。また、資産運用に関する十分な業務経験を持っている者のみが担当します（当センターの相談員には、原則、10年以上の業務経験があります）。
• 作業にあたっては、当センターの他サービスとの連携を行います。この為、運用される方の「ライフプランに関する数字」を踏まえた作業が可能です。また、運用される方の「各種ライフイベントへの対策」と整合性のとれた作業を行う事が可能です。
• 本サービス利用後に追加のサービスをお申し込み頂く事で、「運用の実行支援」もさせて頂きます。当センターでは、運用される方が実際に運用を始めるまでの作業を総合的にお手伝いする事が可能です。

本サービスは、以下のような方がお申し込み頂けます。

• 当センターの相談サービスの利用を完了された方（当センターが支援させて頂く場合の内容についての調整が完了している方）

本サービスのお申し込みをご希望の方は、まず、「相談」サービスをお申し込み下さい。「相談」サービスにおいて、支援の全体像について調整させて頂きます。

本サービスの料金は、以下の通りです。

0円～（要見積もり）

※本サービスは運用される方の事情に合わせてサービス内容を調整させて頂いております。この為、一律の料金設定は行っておりません。