ライフプラン分析サービスについて

運用方針を策定する前提となる「ライフプランに関する様々な数字」についての確認や試算を行うサービスです。

運用する人の「ライフプランに関する数字」を把握しておく事は、運用する人に合った「資産運用の方針」を検討する上で重要です。特に、「今後の収支予想」や「予定されるライフイベントによる資産への影響」などの情報は、「適切な運用額（毎年の積み立て額）」「目指すべきリターン」「取って良いリスク」などを検討する上での前提となります。すなわち、資産運用の方針を検討する上での基礎的な情報となります。

また、運用方針を策定する前にライフプランに関する数字を確認しておく事で、「運用開始前に対策しておくべき課題」が見つかる事もあります。特に、「リタイアの為に必要な金額」や「将来のライフイベントに必要となる金額」を確認する事で、資産運用の方針を検討する前にライフプラン自体に関する課題が見つかり、その課題に関する検討を行ったり、対策を検討したりする事が出来る場合もあります。

本サービスは、以下のような特徴のある特別なサービスです。安心してお申し込み下さい。

• 作業を担当するのは、最高ランクのＦＰ資格者（１級またはＣＦＰ保有者）です。また、資産運用に関する十分な業務経験を持っている者のみが担当します（当センターの相談員には、原則、10年以上の業務経験があります）。
• 当センターの他サービスをセットでお申し込み頂いた場合、それらのサービスは本サービスと連携しながら作業が行われます。「運用方針の策定」は本サービスの分析結果を最大限に活かして行われますし、「各種ライフイベントへの対策」を検討する際に本サービスの作業結果を活かす事も可能です。
• 分析により「対策すべき課題」が見つかった場合には、追加のサービスをお申し込み頂く事で、その課題についての対策の検討や実行を支援させて頂く事が可能です。そして、そのような作業を運用前に済ませる事で、より良い運用を実現させる事が可能となります。

本サービスは、以下のような方がお申し込み頂けます。

• 当センターの運用方針策定サービスをお申し込みの方
• 資産運用を考える上での前提となる「ライフプランに関する数字」を把握したいとお考えの方
• 資産運用に取り組むにあたり、「考慮すべきライフプラン上の課題」を把握しておきたいとお考えの方

本サービスは、以下のようなステップで提供されます。

1. 本ページの「お申し込み」ボタンから、サービスのお申し込みをお願いします。
2. 当センターの担当者がお申し込み内容を確認し、受付完了のメールをお送りします。その際、ご希望のサービス内容をお伺いします。また、料金の見積もりに必要な資料の提出もお願いしますので、対応をお願いします。
3. 見積もりに必要な情報が集まり次第、当センターにて見積もりを作成し、メールにてお知らせします。
4. メールの内容を確認頂き、料金の支払いをお願いします。
5. 作業を開始します。

※上記は新規お申し込みの場合の流れとなります（他サービス利用後に引き続き本サービスをお申し込みになる場合には、専用のお申し込み方法をご案内させて頂きます）。

本サービスの料金は、以下の通りです。

0円～（要見積もり）

※本サービスは運用される方の事情に合わせてサービス内容を調整させて頂いております。この為、一律の料金設定は行っておりません。