相続対策サービスについて

資産運用を検討するにあたり、相続対策に関する検討をセットで行いたい方の為のサービスです。

資産運用を相続対策とセットで検討する為には、両者の作業を密接に連携させて行う必要があります。本サービスは、その連携を実現させる為に特別に設計されたサービスとなります。

なお、対象となる相続については、「他から自分への相続（自分が相続する資産についての検討）」と「自分が亡くなった場合の相続（自分の相続人への配慮）」の両方への対応が可能です。

本サービスは、以下のような特徴のある特別なサービスです。安心してお申し込み下さい。

• 作業を担当するのは、最高ランクのＦＰ資格者（１級またはＣＦＰ保有者）です。また、資産運用に関する十分な業務経験を持っている者のみが担当します（当センターの相談員には、原則、10年以上の業務経験があります）。
• 当センターの運用方針策定サービスとセットでお申し込み頂いた場合、運用方針の検討を前提とした作業を行います。この為、「運用方針と整合性の取れた対策ができるか不安」や「相続対策の結果を資産運用に活かせるかどうか解らない」といった心配をして頂く必要はありません。
• 当センターの運用方針策定サービス以外のサービスと同時にお申し込みの場合、それらのサービスとも密接に連携しながら作業を行います。それぞれのサービスを違う専門家に相談した場合に発生するような、連携についての心配をして頂く必要はありません。

本サービスは、以下のような方がお申し込み頂けます。

• 当センターの運用方針策定サービスをお申し込みの方で、「相続に関する検討」もセットで行いたいとお考えの方
• 資産運用を検討中の方で、「相続に関する対策」についても取り組みたいとお考えの方
• 資産運用に取り組むにあたり、「考慮すべき相続に関する課題」を把握しておきたいとお考えの方

本サービスは、以下のようなステップで提供されます。

1. 本ページの「お申し込み」ボタンから、サービスのお申し込みをお願いします。
2. 当センターの担当者がお申し込み内容を確認し、受付完了のメールをお送りします。その際、ご希望のサービス内容をお伺いします。また、料金の見積もりに必要な資料の提出もお願いしますので、対応をお願いします。
3. 見積もりに必要な情報が集まり次第、当センターにて見積もりを作成し、メールにてお知らせします。
4. メールの内容を確認頂き、料金の支払いをお願いします。
5. 作業を開始します。

※上記は新規お申し込みの場合の流れとなります（他サービス利用後に引き続き本サービスをお申し込みになる場合には、専用のお申し込み方法をご案内させて頂きます）。

本サービスの料金は、以下の通りです。

0円～（要見積もり）

※本サービスは運用される方の事情に合わせてサービス内容を調整させて頂いております。この為、一律の料金設定は行っておりません。